摘要：近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，一躍成為全球工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)大國(guó)，未來(lái)隨國(guó)內(nèi)汽車(chē)、3C等主要下游應(yīng)用行業(yè)需求及技術(shù)的變化，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)或迎來(lái)爆發(fā)。本文從市場(chǎng)表現(xiàn)、政策及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素等維度對(duì)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)行了分析。

　　近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)表現(xiàn)向好，各項(xiàng)利好政策頻出，在汽車(chē)制造、3C產(chǎn)品制造等主要下游應(yīng)用行業(yè)需求變化及技術(shù)革新的背景下，由成本收益效應(yīng)驅(qū)動(dòng)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人或迎來(lái)爆發(fā)。

　　我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷(xiāo)趨增，密度首超世界平均水平

　　我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量及銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨勢(shì)顯著。2017年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量及銷(xiāo)量分別達(dá)13.1萬(wàn)套、14.1萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)81.95%、62.07%，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量及銷(xiāo)量分別達(dá)23.0萬(wàn)套、17.9萬(wàn)套，CAGR分別達(dá)15.11%、6.15%，整體市場(chǎng)表現(xiàn)向好，產(chǎn)銷(xiāo)上升趨勢(shì)顯著。

圖 1 中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷(xiāo)情況

(數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、GGII)

　　2017年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度首超國(guó)際平均水平。工業(yè)機(jī)器人密度既是衡量工業(yè)自動(dòng)化的重要指標(biāo)，也能有效反應(yīng)國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)表現(xiàn)。2013年-2017年期間，隨我國(guó)汽車(chē)制造、3C產(chǎn)品制造、金屬制造等行業(yè)的迅速發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人的使用需求及投放量逐年提升，截至2017年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度達(dá)88臺(tái)/萬(wàn)人，首超國(guó)際平均水平。

圖 2 中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度(臺(tái)/萬(wàn)人)

(數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)信息整理)

　　工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面，各地利好政策頻出

　　《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》等國(guó)務(wù)院、工信部發(fā)布的重要政策將工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提升至國(guó)家戰(zhàn)略層面。截至2017年，全國(guó)共計(jì)31個(gè)省市地區(qū)出臺(tái)了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，涉及工業(yè)機(jī)器人的省市地區(qū)共計(jì)26個(gè)，各地區(qū)自主成立的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)基金多達(dá)10余個(gè)，總規(guī)模超800億元。利好政策頻出、各級(jí)政府重點(diǎn)扶持，是支持國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的決定性力量。

表 1 國(guó)家層面工業(yè)機(jī)器人部分相關(guān)政策

表 2 部分主要省市工業(yè)機(jī)器人相關(guān)政策

　　市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)效應(yīng)顯著，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)需求趨增

　　影響我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)因素主要有兩個(gè)方面，一是勞動(dòng)力市場(chǎng)供求變化導(dǎo)致人力成本升高，進(jìn)而影響盈利水平，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展受限;二是工業(yè)機(jī)器人主要下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展變化引起的需求波動(dòng)。

　　人力成本及工業(yè)機(jī)器人成本剪刀差擴(kuò)大，拉動(dòng)整體市場(chǎng)需求。2013年-2017年期間，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸增大、零部件趨于標(biāo)準(zhǔn)化，全球工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)成本和售價(jià)呈下降趨勢(shì)。將操作效率(精度及速度)作為外生變量，建立工業(yè)機(jī)器人與人工成本比較模型，那么早在2015年工業(yè)機(jī)器人成本與人力成本就已經(jīng)非常接近，均在29EUR/h左右(RolandBerge統(tǒng)計(jì))。如果將操作效率作為內(nèi)生變量，那么在工資水平上升，機(jī)器人價(jià)格下行，機(jī)器效率遠(yuǎn)高于人工的背景下，工業(yè)機(jī)器人的經(jīng)濟(jì)價(jià)值將日益凸顯。

圖 3 我國(guó)人力成本與工業(yè)機(jī)器人成本剪刀差趨勢(shì)

(數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理)

　　勞動(dòng)供給下降，拉升用工成本，刺激工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求。從我國(guó)目前勞動(dòng)力市場(chǎng)來(lái)看，一是勞動(dòng)年齡人口逐年下降，占總?cè)丝诒戎刂鹉赀f減，勞工市場(chǎng)供給減少，拉升勞動(dòng)市場(chǎng)平均用工成本。二是制造業(yè)就業(yè)人數(shù)呈現(xiàn)逐年遞減趨勢(shì)，就業(yè)人員由第一、二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，進(jìn)而導(dǎo)致制造業(yè)勞動(dòng)供給下降，制造業(yè)用工成本上升。在成本收益效應(yīng)驅(qū)動(dòng)下，更高的效率、更低的成本將拉動(dòng)工業(yè)機(jī)器人的整體市場(chǎng)需求。

圖 4 我國(guó)勞動(dòng)年齡人口情況

(數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際統(tǒng)計(jì)局)

圖 5 2013-2017年我國(guó)勞動(dòng)力就業(yè)分布

(數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)

　　汽車(chē)、3C等下游行業(yè)向好，拉動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人需求。汽車(chē)制造、3C產(chǎn)品制造是我國(guó)工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用行業(yè)，2017年上述行業(yè)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量占國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人總裝機(jī)量的比重分別為33.25%、27.65%，合計(jì)占比高達(dá)60.9%。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)年產(chǎn)汽車(chē)將突破3100萬(wàn)輛;伴隨5G技術(shù)應(yīng)用與普及，智能手機(jī)迭代將對(duì)智能手機(jī)生產(chǎn)自動(dòng)化提出更高要求，倒逼手機(jī)工廠提升制造能力，進(jìn)而拉升工業(yè)機(jī)器人需求。工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用行業(yè)持續(xù)向好，是拉動(dòng)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求的重要?jiǎng)恿Α?/p>

　　結(jié)語(yǔ)

　　我國(guó)是全球工業(yè)機(jī)器人的主要消費(fèi)市場(chǎng)，對(duì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品的需求巨大。目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)向好，未來(lái)在政策市場(chǎng)雙要素驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人或迎來(lái)爆發(fā)。