2023年，我國全面推進新型能源體系建設，著力發展風電光伏，培育塑造儲能、氫能產業，強化新型電力系統建設，為經濟社會高質量發展提供了有力支撐和保障。新能源發展速度超預期創紀錄，產品價格一路持續走低，融合發展創新活躍，綠氫氨醇打通下游市場，裝備技術實現多點突破，試點示范應用全面開展，強制配儲覆蓋全部領域，新型電力系統加快構建，金融服務支撐力度加大，安全成為貫穿始終的主題。

　　2024年，預計新能源增速放緩但仍保持高位，大基地成主流開發模式，農村新增長極加快培育，“海上風電+”激活藍色經濟，儲能商業模式更加多元，生物質能市場需求打開，產業競爭格局面臨重塑，基礎設施建設加快完善，循環利用要求趨于嚴格，裝備出口繼續增量提質。

　　2023產業回顧“十大看點”

　　發展速度超預期創紀錄

　　據中國海油集團能源經濟研究院統計，2023年全國可再生能源發電裝機容量突破15億千瓦，占全國發電裝機容量的比例超過50%，其中風電光伏發電裝機容量突破10億千瓦;發電量3萬億千瓦時，約占全社會用電量的1/3。

　　光伏新增裝機容量突破2.1億千瓦，新增裝機容量比2022年增長超250%，呈現集中式與分布式各占一半、分布式光伏中工商業和戶用光伏各占一半的規模格局，戶用光伏累計裝機容量突破1億千瓦。首批陸上大基地快速建設，風電新增裝機容量7590萬千瓦，海上風電增速筑底回升，新增裝機容量600萬千瓦左右。

　　氫能產業爆發，制儲運用全鏈條發力，預計新開工和開標的綠氫年產能總量超過7萬噸。

　　產品價格一路持續走低

　　技術進步、通脹下行、供應鏈矛盾緩解等因素推動新能源產品價格持續走低。

　　陸上風機(不含塔筒)中標均價震蕩下行至1500元/千瓦，最低報價突破1000元/千瓦關口;海上風機(含塔筒)中標均價小幅下降至3600元/千瓦，最低報價低至2700元/千瓦。

　　光伏進入N型時代，TOPCon電池成為主流產品。受技術路線更迭、產能集中釋放、庫存較高等因素影響，光伏產品供大于需，價格全線下跌。硅料價格整體跌至6萬元/噸，光伏組件價格突破1元/瓦關口，接近成本價。電池級碳酸鋰價格從2023年初60萬元/噸降至10萬元/噸，疊加產能釋放下結構性過剩，儲能EPC(設計、采購、施工一體化承發包模式)價格突破1元/瓦時。

　　融合發展模式創新活躍

　　油氣與新能源融合成為熱點。“海油觀瀾號”浮式風電為油氣平臺供電項目投運，勝利油田、潿洲油田等源網荷儲項目有序建設，長慶油田蘇里格、青海油田格爾木等風光氣儲氫一體化示范項目啟動，稠油熱采、壓裂等高能耗環節用能清潔替代加速推進。

　　新能源跨界農業、文旅、交通。“明漁1號”導管架風電+漁業、“國能共享號”浮式風光漁等農光互補、風漁一體示范項目建成，中國船舶發布首個藍色海洋經濟綜合體總體方案，綠色公路、鐵路、港口和機場建設卓有成效。

　　主要流域規劃多能互補開發。《雅礱江流域水風光一體化基地規劃》發布，我國首個基于流域水風光一體化基地建設的聯合創新研究中心成立。

　　綠氫氨醇打通下游市場

　　氫能突破危化品管制約束。廣東、山東、吉林等省明確，電解水制氫等綠氫項目及其制氫加氫一體站不需在化工園區內建設，綠氫生產無須取得危險化學品安全生產許可。

　　“風光氫儲氨醇一體化”成為創新典范。基于航運業對綠色動力燃料的需求，金風科技打造內蒙古興安盟200萬千瓦風電制綠色氫醇項目，年產56萬噸綠色甲醇長期供應馬士基。首個萬噸級“光伏制氫+煉化”新疆庫車綠氫示范項目建成，綠氫就近供應塔河煉化。新疆奇臺風電制氫醇智慧能源裝備產業園、中能建松原氫能產業園(綠色氫氨醇一體化)項目開工。首個甲醇制氫加氫一體站在大連建成投用。

　　裝備技術實現多點突破

　　15兆瓦陸上風機發布，20兆瓦海上風機下線，大功率機組主軸軸承實現國產。新型光伏電池轉換效率屢破紀錄，晶硅-鈣鈦礦疊層電池以33.9%的效率刷新世界紀錄，砷化鎵薄膜柔性三結電池效率達到35.5%。鈉離子電池推進大容量試點示范，300兆瓦級壓縮空氣儲能工程建成投運。

　　3000標準立方米/小時大型電解槽研制成功，堿性電解水制氫能耗低至4千瓦時/標準立方米，海水直接電解制氫成功海試，5噸/日氫液化系統冷箱下線，以海水為原料制備氫氣聯產淡水的新技術完成25千瓦級裝置測試驗證。天然氣管道摻氫輸送占比提升至24%，首臺大F重型在運燃機摻氫占比達到7%。

　　試點示范全面開展應用

　　國家組織開展可再生能源發展試點示范，包括深遠海風電、海上光伏、海上能源島、綠色能源示范園(區)、村鎮新能源微能網等;組織開展新型儲能試點示范，推動新型儲能多元化、產業化發展;組織開展車用、船用生物柴油推廣應用試點示范，探索建立可推廣的政策體系、發展路徑;組織開展農村能源革命試點縣建設，探索建設多能互補的分布式低碳綜合能源網絡。此外，實施綠色低碳先進技術示范工程，布局源頭減碳、過程降碳、末端固碳三大類項目。

　　強制配儲覆蓋全部領域

　　集中式新能源項目配建儲能要求拓展至海上風電，廣東、福建、浙江、江蘇、山東在政策文件中明確配建儲能要求，并鼓勵存量項目增配。低壓并網消納問題突出，多地暫停分布式光伏備案、并網，國家能源局開展分布式光伏接入電網承載力及提升措施評估試點，山東、河南、河北、湖南、浙江、江蘇等省出臺分布式光伏配儲的相關措施與規范，配儲要求為裝機容量的8%~30%。《新能源基地跨省區送電配置新型儲能規劃技術導則》(征求意見稿)發布，是首個指導新能源儲能配置規模的規劃技術導則，考慮在輸電通道送端按照布局及作用布置集中式與分散式新型儲能電站。

　　新型電力系統加快構建

　　《新型電力系統發展藍皮書》發布，明確了“三步走”發展路徑。《電力現貨市場基本規則(試行)》發布，山西電力現貨市場正式運行，南方區域電力市場首次實現全區域電力現貨市場結算，首例風儲聯合交易的電力現貨市場日前申報完成。可再生能源電力綠證核發實現全覆蓋，與電力市場銜接逐步推進。第三監管周期省級電網輸配電價改革實施，需量電價與容量電價的比值提高至1.6倍。首批以開發大基地、輸送新能源為主的寧夏—湖南、哈密—重慶±800千伏特高壓輸電工程開工。

　　金融服務支撐力度加大

　　信貸、債券、基金、保險持續發揮效用，風險投資、創業投資、科技貸款等推動技術創新。首批新能源基礎設施公募REITs(不動產投資信托基金)上市，盤活企業存量資產，擴大再投資。綠色租賃深度融入新能源裝備制造，華夏金融租賃、招商局融資租賃等參與海上風電安裝船建造，增強產業鏈供應鏈韌性。

　　國家級綠色交易所啟動建設，廣州期貨交易所建設電力期貨市場，投融資創新模式助力項目提質增效。產融深度結合對清潔能源有效融通資金并降低負債具有積極的示范作用，也向資本市場提供了支持實體經濟的綠色投資新渠道。

　　安全成為貫穿始終的主題

　　國家能源局在全國范圍內開展海上風電施工安全專項監管，山東、上海等地出臺了海上風電場交通安全管理規定，同時加強發電側電網側電化學儲能電站安全運行風險監測。《關于加強新形勢下電力系統穩定工作的指導意見》要求加強電力系統全過程穩定管理。電力市場化交易聚焦不正當干預行為開展專項整治。

　　2024產業展望“十大研判”

　　增速放緩但仍保持高位

　　在國內利率走低的預期下，新能源產品制造和項目建設的資金成本下降，項目收益率有所提升，開發建設投資熱情進一步激發。但受土地資源供給日趨緊張、電網并網消納難度激增等約束，新能源項目建設速度預計將有所放緩，但仍保持高位。2024年風電光伏發電新增裝機容量2億千瓦以上，光伏發電新增裝機容量大幅回調，風電新增裝機容量預計可增至8000萬千瓦，其中海上風電新增裝機容量有望突破1000萬千瓦。

　　新能源強制配儲要求落地，預計儲能新增規模將達到3000萬千瓦。隨著送端儲能、電力輸送通道的建設和高耗能產業向清潔能源豐富區部署，風電、光伏利用率將進一步提升，“‘十四五’可再生能源發電量3.3萬億千瓦時、電力總量消納責任權重33%”的目標有望提前實現。

　　大基地成為主流開發模式

　　2024年，第一批陸上風光大基地推遲完工的項目將全部建成，第二批大基地項目進入投產高峰，第三批大基地項目開始并網，加之分布式光伏建設放緩、分散式風電增量不大，沙漠、戈壁、荒灘和三北地區集中式項目成為陸上風光新增裝機容量的主導力量。

　　風光儲氫氨醇、主要流域水風光一體化等基地化項目有序規劃建設，白城綠色氫醇航油生產基地逐步落地，多能互補基地項目散點分布。海上風電大基地規劃有望落地，部分省市延遲競爭配置的海上風電項目將集中釋放，單體項目容量增大。

　　農村新增長極加快培育

　　農村分布式新能源發展前景廣闊，農村能源建設是社會可持續發展的重要內容，農光互補、漁光一體等新型能源產銷模式加快探索。隨著農村電網鞏固提升、盈利模式更加清晰、收益分配合理共贏，“千鄉萬村馭風行動”和“千家萬戶沐光行動”將推動風電、光伏與鄉村振興融合發展。2024年，農村能源革命試點縣建設穩妥推進，整縣屋頂分布式光伏開發逐步規范，漁光比例等技術標準建立健全，農業電能替代加快推進，新能源電力就地消納能力將明顯提升。

　　“海上風電+”激活藍色經濟

　　中央經濟工作會議強調，大力發展海洋經濟，建設海洋強國。2024年，海洋油氣與海上風電融合發展有望取得實質性進展，海上光伏探索規模化發展，大唐浮式風電與波浪能融合技術研發啟動，潮流能、溫差能等海洋能技術持續攻關，“海上風電+海洋牧場”“海上風電+氫能”“風光波聯合”等模式創新將保持活躍，海上風電與文旅、航運跨產業協同更加深入，海洋能源資源綜合高效開發利用形成共識，向海經濟貫通海陸，“海上風電+”將成為海洋經濟的亮麗名片。

　　儲能商業模式更加多元

　　光伏、風電行業企業布局延展進入儲能行業，疊加當前低端產能過剩，行業將向高端化、定制化發展，風光儲系統集成方案服務逐步成熟。在電力市場建設和電價改革下，儲能輔助服務價值進一步得到體現，負荷管理需求上升，用戶側儲能迎來發展機遇。2024年，新型儲能新增裝機容量預計保持2000萬千瓦以上，在2500萬千瓦左右;抽水蓄能新建與常規水電改建同步推進，累計裝機容量或超6000萬千瓦;技術路線百花齊放，長時儲能更受青睞，飛輪火儲、“飛輪+鋰電”等技術應用增多，液流電池、鈉離子電池等技術持續研發探索應用。

　　生物質能市場需求打開

　　2023年，生物質能政策市場聯動，生物質熱電聯產技術標準發布，國家電投完成首例生物質發電現貨交易;推進大型燃煤發電鍋爐耦合生物質燃燒技術改造，首例百萬千瓦機組摻燒試運項目完成;開展生物柴油推廣應用試點示范，計劃納入國家核證自愿減排量(CCER)機制，首船國際航行船舶燃料油加注完成。

　　2024年，生物質清潔供暖因地制宜發展，生物質發電裝機容量有望超過5000萬千瓦，生物柴油、甲醇、航煤在綠色交通領域的市場需求集中釋放，推動生物燃料與生物化工融合發展，綠色認證多點推進，行業或迎來提速發展階段。

　　產業競爭格局面臨重塑

　　風電、光伏、鋰電產能逐步過剩，價格屢創新低，利潤逼近成本價的市場局面蔓延到風電、鋰電，盈利下降影響技術研發再投入，優勝劣汰、破產兼并周期開啟。汕頭海上風電產業集群、安徽光伏產業集群、三大氫城市群等產業鏈建設加快推進，企業布局更加合理。融合發展等模式創新對跨產業裝備技術轉化共用提出新要求，產業協同逐步深入。國家鼓勵大基地牽頭企業和受端組建聯合體，廣西、貴州等地的地方政府密集組建省級能源集團參與新能源項目投資開發，項目合作開發模式將更加多樣。

　　基礎設施建設加速完善

　　新型電力系統建設進入實質階段，以新能源為主的西電東送通道加快建成，有效滿足大基地可再生能源電力大規模、遠距離、高效率的輸送需求。電力體制改革加速推進，電力現貨市場建設全面推進，中長期、現貨、輔助服務市場統籌銜接的多層次電力市場進一步完善，綠證和CCER機制更加協調。中國石化純氫長輸管道示范工程納入“全國一張網”，江蘇大豐港國內首個綜合性海上風電運維服務基地項目一期逐步建設，產業發展硬件基礎更加堅實。

　　循環利用要求趨于嚴格

　　新能源產業將迎來首次大規模退役潮，廢棄處置和廢物循環利用成為產業政策重點。2023年，《關于促進退役風電、光伏設備循環利用的指導意見》出臺，《風電場改造升級和退役管理辦法》正式實施。2024年，新能源產業再生資源回收利用體系建設將加快推進，項目開發投資的生命周期后半程因素的決策權重增大。

　　裝備出口繼續增量提質

　　2023年，光伏產品出口量保持高速增長;東南亞、“一帶一路”的風電EPC總包、整機出口增長，大金重工單樁基礎、明陽智能風機等開始規模化進入歐美日高端市場，全球超過50%的陸上風電、超過60%的海上風電和超過80%的光伏設備來自中國。

　　2024年，美歐加速本土產業鏈建設，關稅等政策提高出口壁壘，產地銷和單打獨斗模式難以奏效，國內外利率差較大致使項目投資開發盈利能力增強，裝備制造、設計建設、投資開發企業抱團出海有望打開市場并實現進一步增長，其中海上風電或將成為新的增長極。(中國海油集團能源經濟研究院研究員 李楠)

　　轉自：中國石化報