摘要：終端濾波器是通信系統(tǒng)的重要組成部分，本文主要對于終端濾波器的市場競爭格局進行分析，目前日美兩國企業(yè)在該領(lǐng)域處于優(yōu)勢地位，國內(nèi)企業(yè)艱難起步，未來發(fā)展任重道遠。

　　終端濾波器主要包括SAW及BAW兩類，其中BAW為未來5G時代主流技術(shù)。目前國內(nèi)終端濾波器的技術(shù)落后于國外，但隨著“國產(chǎn)替代”愈發(fā)受到重視，企業(yè)大力開展相關(guān)研究，在逐步發(fā)展的過程中已取得一定進展。

　　日美企業(yè)壟斷SAW/BAW濾波器市場

　　20世紀90年代，與SAW濾波器相關(guān)的專利申請量得到迅速增長，新世紀以來，BAW濾波器的專利申請量開始快速上升，體現(xiàn)了RF聲波濾波器市場的迅猛發(fā)展。此后聲波濾波器行業(yè)經(jīng)過多次整合并購，呈現(xiàn)巨頭壟斷的競爭格局。目前終端濾波器的專利申請量已趨于平穩(wěn)，SAW專利申請方面由Murata(村田)、TaiyoYuden(太陽誘電)等日本企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢，BAW專利申請方面則由Qualcomm(高通)、Broadcom(博通)以及Qorvo等美國企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢。

　　表1 SAW/BAW濾波器大廠收購重組進程

　　(Wind，長江證券研究所，五度易鏈行研中心)

　　從全球來看范圍來看，SAW濾波器的主要供應(yīng)商包括Murata、TDK、太陽誘電等日本企業(yè)，其中Murata與TDK-EPCOS兩家總共出貨量約占全球市場份額的60-70%;BAW濾波器的主要供應(yīng)商為Avago及Qorvo，兩家企業(yè)占有全球90%以上市場份額，其中Qorvo的BAW濾波器主要為SMR。2016年，Broadcom的FBAR產(chǎn)品出貨突破5億顆。

　　圖1 SAW 濾波器全球市場份額

　　(中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，長江證券研究所，五度易鏈行研中心)

　　圖2 BAW 濾波器全球市場份額

　　(中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，長江證券研究所，五度易鏈行研中心)

　　國內(nèi)SAW及BAW艱難起步 企業(yè)發(fā)展任重道遠

　　我國聲表面波技術(shù)的發(fā)展始于20世紀70年代初，大約經(jīng)歷了70年代初到80年代初、80年代中至90年代中以及90年代中至現(xiàn)在的三個階段。其中第一階段以大學(xué)及科研院所的基礎(chǔ)研究階段為主，第二階段以滿足家電濾波器使用需求的中低端產(chǎn)業(yè)為主，第三階段開始產(chǎn)業(yè)升級，努力向中高端產(chǎn)品邁進。

　　表2 我國終端濾波器發(fā)展三大階段

　　(長江證券研究所，五度易鏈行研中心)

　　近年來，我國生產(chǎn)SAW的單位以研究所為主，包括德清華瑩(中電55所)、中電26所、北京航天微電科技有限公司(航天二院)，中訊四方(中科院聲學(xué)所背景)、中科飛鴻(中科院聲學(xué)所背景)等。另外，國內(nèi)涉足SAW的公司包括無錫好達、天通股份等。在FBAR產(chǎn)品方面，26所、55所、13所及天津大學(xué)及中科漢天下均在研究的基礎(chǔ)上在做產(chǎn)業(yè)化的工作。

　　表3 國內(nèi)廠商濾波器業(yè)務(wù)的發(fā)展情況

　　(長江證券研究所，五度易鏈行研中心)

　　目前國內(nèi)廠商在濾波器市場上處于弱勢地位，技術(shù)實力、規(guī)模等各方面均落后，由于濾波器，特別是高端濾波器市場變化快速，是明顯的資本密集型行業(yè)，在小型化、集成化趨勢下，呈現(xiàn)強者恒強的局面。國際大廠將主力精力集中在高頻段 BAW 濾波器市場，中低頻 SAW 技術(shù)進展放慢，國內(nèi)廠商可以藉此從中低端 SAW 布局滲透，逐步提升在濾波器行業(yè)中的話語權(quán)。

　　結(jié)語

　　目前在終端濾波器行業(yè)，日本的Murata(村田)、TaiyoYuden(太陽誘電)以及美國的Qualcomm(高通)、Broadcom(博通)、Qorvo等處于領(lǐng)先地位，國內(nèi)廠商在技術(shù)實力、規(guī)模等多方面處于落后地位，未來行業(yè)將處于強者恒強的局面，國內(nèi)企業(yè)發(fā)展任重道遠。