摘要：工業機器人系統集成是工業機器人產業鏈的下游應用端，主營業務是對工業機器人進行二次開發利用，使之與周邊自動化設備配套集成，是工業機器人自動化應用的重要組成部分，只有通過系統集成才能實現最終的應用。本文根據國內工業機器人集成市場格局情況，分析了集成市場的未來發展趨勢。

集成領域與上游的本體市場側重不同，更需要有針對特定應用領域的設計能力、項目經驗等，為客戶提供不同應用領域的標準化、個性化成套裝備。對比本體產業，系統集成的技術壁壘相對較低，導致其上下游議價能力不高，毛利水平不高，但其市場規模要遠遠大于本體，廣泛的應用于汽車、3C電子、金屬加工、物流等行業。

集成市場規模增速迅猛，上游企業向集成領域滲透

根據PAISI調研數據顯示，2017年國內工業機器人系統集成市場規模為836億元，預計2020年市場規模將達到1486億元。2014~2018年年均復合增長率為29.53%，增速迅猛。

圖1 2017-2023E國內工業機器人集成市場規模及增速

　　(資料來源：PAISI、五度易鏈行業研究中心)

2018年國內的系統集成商數量約2150家，與2012年相比增加5倍多，其中大部分企業是產業鏈上中游企業，其產品逐步向下游延伸，打造產品一體化解決方案，但企業規模普遍較小，業內競爭壓力巨大。

圖2 2012~2018年國內工業機器人集成商數量增長情況

　　(資料來源：觀研網)

本土集成商壟斷低端，中高端領域提升空間大

根據MIR DATABANK對國內903家集成商的調研數據，本土集成商占約95%，其中，573家覆蓋汽車行業(占比63.5%)，372家覆蓋3C電子(占比41.2%，包括家電171家、消費電子112家、電子89家)，186家覆蓋食品飲料行業(占比20.6%)，114家覆蓋醫療行業(占比12.6%)。

圖3 國內工業機器人集成市場占比

　　(資料來源：MIR DATABANK)

在搬運碼垛等低端工藝應用領域，本土集成商占據絕對主導;在裝配、揀 選、焊接等中端工藝應用領域，本土集成商占據優勢，在噴涂、視覺監測 AOI 等高端工藝應用領域，本土集成商也在不斷滲透。

圖4 本土和外資集成商不同工藝領域應用占比

　　(資料來源：國金證券)

本土企業依靠定制化和高性價比與外資企業競爭

在汽車行業，沖壓、焊裝、涂裝、總裝是其四大制造工藝，在動力總成、車身制造、總裝設備、柔性沖壓、高效精沖、高端涂裝線等技術單獨較大的環節，外資企業占絕對優勢，國產企業目前主要從焊裝開始突破，正逐步進行替代，出現了一批規模較大的本土集成商。

在3C電子行業，目前以技術難度相對較低的小型機器人為主，注重成本和服務，國內集成商基于價格優勢參與競爭，目前市場份額不輸外資品牌。

在其他工業機器人市場，如食品飲料、醫療、物流等市場機器人需求同樣多樣化，定制化程度高，價值量相較于汽車較低，本土集成商積極參與個性化定制，具有壟斷優勢，但由于技術壁壘較低，企業眾多，處于完全競爭狀態。

下游汽車電子、新能源等是系統集成新機遇

目前工業機器人的應用市場有智能化和電動化的趨勢，國內汽車產業的創新產品70%來源于汽車電子產品，汽車電子在汽車中的應用從中低端的車載DVD、倒車雷達系統、車載電腦CarPC、LED照明系統，到汽車安全駕駛系統、車載信息系統、自診斷系統、電子穩定系統(ESP)、胎壓監測(TPMS)、新型HID燈高端應用，再到新能源汽車帶來的電池管理系統(BMS)、新ECU控制系統等應用。

增速較快的新能源汽車也帶動了汽車電子產品的增量，新能源汽車由電力驅動，電池成本占比高達50%，整車汽車電子占比超過65%(含電池)，給汽車電子市場帶來巨大增量空間。

結語

工業機器人系統集成是對工業機器人進行二次開發利用，使之與周邊自動化設備配套集成，是工業機器人自動化應用的重要組成部分。集成市場規模增速迅猛，上游企業向集成領域滲透;本土集成商壟斷食品、醫療等低端市場，在汽車、3C電子等中高端領域提升空間大;本土企業依靠定制化和高性價比與外資企業競爭，下游汽車電子、新能源等是系統集成新機遇。