摘要：近年來，隨著新能源以及節(jié)能減排需求的快速上漲，作為重要的基礎(chǔ)材料稀土永磁也獲得了極大的發(fā)展空間。釹鐵硼,尤其是高性能釹鐵硼，是新能源和節(jié)能減排的重要基礎(chǔ)材料，在變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、風(fēng)力發(fā)電、傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域有著穩(wěn)定的需求。在新能源快速發(fā)展的當(dāng)下，對于這些材料也有著極大的需求。

釹鐵硼永磁材料簡介

釹鐵硼永磁材料是由釹、鐵、硼(Nd2Fe14B)形成的四方晶系晶體。釹鐵硼是第三代稀土永磁，因其優(yōu)異的性能被稱為“永磁之王”。根據(jù)《國家高新技術(shù)產(chǎn)品目錄2006》規(guī)定，內(nèi)稟矯頑力(Hcj)和最大磁能積((BH)max)之和大于60的燒結(jié)釹鐵硼永磁材料定義為高性能釹鐵硼，屬于我國重點(diǎn)鼓勵和支持發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)品。

高性能釹鐵硼永磁材料具有較高的矯頑力和耐熱性等特點(diǎn)，是當(dāng)今世界上綜合磁性能最強(qiáng)的永磁材料，以其超越傳統(tǒng)永磁材料的優(yōu)異特性和性價比，成為許多行業(yè)不可缺少的功能性材料，可廣泛應(yīng)用于新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、消費(fèi)類電子產(chǎn)品等諸多領(lǐng)域。

圖1 釹鐵硼產(chǎn)業(yè)鏈

我國是最大釹鐵硼生產(chǎn)國，占據(jù)全球九成份額

從行業(yè)供給來看，近年來全球與國內(nèi)釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，2018年全球釹鐵硼永磁材料總產(chǎn)量達(dá)到16.4萬噸，國內(nèi)釹鐵硼永磁材料總產(chǎn)量為15.5萬噸，我國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量連續(xù)多年占據(jù)了全球的九成以上份額。

圖2 國內(nèi)外釹鐵硼產(chǎn)量情況

高性能釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量近年來也進(jìn)一步提高，2018年我國高性能釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量超過3萬噸，全球產(chǎn)量約為5萬噸，我國占據(jù)全球高性能釹鐵硼永磁材料60%的市場份額，較整體釹鐵硼永磁材料份額有所下降，主要是因?yàn)槭苌a(chǎn)設(shè)備、工藝控制水平和自動化程度等因素的限制，我國釹鐵硼永磁材料依舊以中低檔產(chǎn)品為主。

圖3 國內(nèi)外高性能釹鐵硼永磁產(chǎn)量情況

釹鐵硼永磁及高性能釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量穩(wěn)定增長的主要原因是新能源汽車、節(jié)能家電、電動工具、工業(yè)機(jī)器人等高端領(lǐng)域?yàn)殁S鐵硼永磁材料發(fā)展提供了重要支撐，產(chǎn)品產(chǎn)量平穩(wěn)增長，晶界擴(kuò)散等先進(jìn)技術(shù)進(jìn)一步推廣，拓展了高鐵用牽引電機(jī)等新應(yīng)用領(lǐng)域。

市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)與發(fā)達(dá)國家仍有較大差別，高端領(lǐng)域應(yīng)用滯后

從行業(yè)需求方面來看，2018年全球高性能釹鐵硼需求主要集中在汽車領(lǐng)域，占據(jù)“半壁江山”，其中傳統(tǒng)汽車保持接近4成份額，而新能源車占比接近12%，高性能磁材的其他消費(fèi)領(lǐng)域較為分散，諸如風(fēng)電、消費(fèi)電子、變頻空調(diào)、節(jié)能電梯領(lǐng)域，占比均在8%-10%區(qū)間。

國內(nèi)釹鐵硼的應(yīng)用目前仍以中低端產(chǎn)品為主，75%左右釹鐵硼產(chǎn)品應(yīng)用在音像器材、磁選設(shè)備及小型電機(jī)等領(lǐng)域，而新能源汽車、節(jié)能家電、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電梯等新興領(lǐng)域僅占25%左右,這與發(fā)達(dá)國家存在較大差距。

圖4 2018年下游需求占比情況                  圖5 國內(nèi)下游需求占比情況

高性能釹鐵硼市場供給廠商有限，三環(huán)、正海為國內(nèi)行業(yè)頭部企業(yè)

目前，國外高性能釹鐵硼生產(chǎn)商主要有四家：日本的日立金屬、TDK、信越化學(xué)和德國的VAC，這四家企業(yè)產(chǎn)能3萬噸左右，年產(chǎn)量能達(dá)到1.6萬噸。

國內(nèi)企業(yè)具備有效供給能力的行業(yè)領(lǐng)先者為數(shù)不多，擁有相對低端的風(fēng)電領(lǐng)域的業(yè)務(wù)的公司約50家，而涉及傳統(tǒng)汽車EPS業(yè)務(wù)的公司約10家，相對高端的新能源車電機(jī)業(yè)務(wù)的公司不超過5家。國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)主要有：中科三環(huán)、正海磁材、寧波韻升、金立永磁等。

其中，中科三環(huán)是國內(nèi)稀土永磁龍頭，全球最大的釹鐵硼永磁體制造商之一，產(chǎn)能位列全國首位，主要產(chǎn)品包括燒結(jié)釹鐵硼、粘結(jié)釹鐵硼，覆蓋整個低中高檔市場，主要供給汽車、電機(jī)、風(fēng)電、VCM等多個領(lǐng)域。

正海磁材是我國高性能釹鐵硼龍頭企業(yè)，是國內(nèi)高性能釹鐵硼永磁材料種類最全的生產(chǎn)企業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車EPS、新能源汽車驅(qū)動電機(jī)、節(jié)能環(huán)?？照{(diào)、節(jié)能電梯、消費(fèi)電子等。

寧波韻升具有年產(chǎn)坯料10000噸的生產(chǎn)能力，是我國主要的稀土永磁材料制造商之一。主要下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)電機(jī)、汽車等。

金力永磁自成立以來一直伴隨并依托風(fēng)電領(lǐng)域的發(fā)展，目前已成為全球領(lǐng)先的風(fēng)電應(yīng)用領(lǐng)域磁鋼供應(yīng)商。

表1 國內(nèi)主要公司生產(chǎn)情況

單位：噸

總結(jié)

釹鐵硼永磁材料在家庭消費(fèi)和工業(yè)生產(chǎn)方面均有廣泛運(yùn)用，在工業(yè)升級、消費(fèi)升級和綠色經(jīng)濟(jì)的大背景下，釹鐵硼磁材高效率、小型化、輕量化的特征優(yōu)勢日益顯現(xiàn)。隨著釹鐵硼下游市場空間不斷拓展，伴隨消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)需求結(jié)構(gòu)得到持續(xù)改善，未來高性能釹鐵硼永磁體市場前景廣闊。