摘要：在喝牛奶的時候，只有仔細(xì)看才會發(fā)現(xiàn)在包裝盒上有一個Tetra Pak的商標(biāo)。而就是這么一個不起眼的包裝盒，包含5000多項專利技術(shù)，瑞典利樂公司每年從中國乳品市場賺走數(shù)百億，伊利、蒙牛、三元、光明、匯源、娃哈哈、旺旺、銀鷺等國內(nèi)知名乳品企業(yè)都是它的客戶。2016年，其被確認(rèn)為壟斷，國家工商總局處以6.68億元的巨額罰單，利樂接受處罰，不上訴。一家跨國公司如何悄無聲息地成為壟斷巨頭？國內(nèi)液態(tài)乳制品包裝材料市場現(xiàn)狀如何？本文會對此進行分析。

國內(nèi)主要采用紙鋁塑復(fù)合膜，對存儲要求最低，保質(zhì)期最長

隨著我國乳品行業(yè)的飛速發(fā)展，液態(tài)乳制品包裝種類也越來越多。在上個世紀(jì)40年代開始流行的玻璃牛奶瓶，由于重量大、保質(zhì)期短和成本高的劣勢，慢慢淡出了人們的視線。后來出現(xiàn)了紙板涂蠟包裝，但食品安全性得不到保障。60年代，吹膜技術(shù)發(fā)展使得聚乙烯得到大范圍的推廣。時至今日，北美市場上的液態(tài)牛奶瓶主要材質(zhì)依然是高密度聚乙烯和低密度聚乙烯，歐洲主要使用紙板涂布聚乙烯為液態(tài)牛奶包裝材料，而我國主要采用多層共擠工藝生產(chǎn)的紙鋁塑復(fù)合膜作為液態(tài)牛奶的無菌包裝，這種復(fù)合材料對存儲環(huán)境的要求低，常溫就可以，而且阻氧性和耐沖擊性好，保質(zhì)期是目前幾種常見液態(tài)乳制品包裝材料最長的，便于長距離運輸，從技術(shù)角度觀察，利樂的乳制品包裝材料更加符合中國國情。具體對比見表1。

表1 常見的液態(tài)乳制品包裝材料對比

（來源：Labthink）

       外企壟斷90%以上的市場份額，國內(nèi)乳企的利樂依賴癥由來已久

根據(jù)中國乳制品工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，我國乳制品全行業(yè)產(chǎn)值從20年前的450億發(fā)展到現(xiàn)在的3000億的市場規(guī)模，年復(fù)合增長率高達23%。近幾年由于乳制品趨于飽和，增速逐漸放緩，如圖1。

圖1 中國乳制品產(chǎn)值及增速

（來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

中國乳企在發(fā)展初期缺少技術(shù)和資金，40年前來自瑞典的利樂敏銳地察覺到了這一點，它不只銷售灌裝設(shè)備，還可以為中國客戶提供超低價產(chǎn)線（或者直接贈送產(chǎn)線），提供產(chǎn)品設(shè)計建議，幫助提升奶源質(zhì)量等行之有效的服務(wù)，但是客戶必須使用利樂的包裝材料。這種捆綁銷售的模式違反了市場公平競爭的原則，但是非常符合中國國情，國內(nèi)乳企對此難以抗拒。

與此同時，利樂為中國乳業(yè)做出了巨大的貢獻，也見證了中國乳業(yè)的發(fā)展壯大。目前，其在中國一共有4個工廠，總產(chǎn)能達到600億包。利樂在2008年以前中國市場占有率曾經(jīng)一度達到95%，近些年估計回落到50%~60%。

另有資料顯示，國內(nèi)常溫奶包裝市場規(guī)模每年約為1100億包，利樂占600億包，德國康美占100億包，國內(nèi)企業(yè)占400億包。康美主要選取伊利、完達山這些知名企業(yè)為突破口，包裝的外形和利樂很相似，同樣可以提供從產(chǎn)品加工到包裝、售后服務(wù)等系統(tǒng)解決方案，其在中國液態(tài)乳制品包裝市場份額約為13%左右。

來自美國的國際紙業(yè)主要優(yōu)勢集中在巴氏殺菌牛奶的包裝，其主打“屋頂包”巴氏鮮奶的包裝材料。光明、三元、伊利等重要乳企先后與之合作。近些年來，隨著我國冷藏鏈系統(tǒng)不斷完善，“屋頂包”的市場份額有了大幅提升。在國內(nèi)液態(tài)奶制品市場中，巴氏殺菌奶約占60%，國際紙業(yè)也在中國取得了很好的成績。

2000年以后，中國乳業(yè)迎來了高速發(fā)展的黃金時期，而這段時間，國內(nèi)的乳制品包裝企業(yè)幾乎是一片空白。時至今日，中國液態(tài)乳制品包裝材料市場，外企所占的份額超過90%。

國內(nèi)包裝企業(yè)僅生產(chǎn)包裝材料，具有成本優(yōu)勢，但包裝設(shè)備技術(shù)欠缺

廣州市奶業(yè)協(xié)會理事長王丁棉曾經(jīng)說過，利樂的壞包率可以控制在萬分之一，而國內(nèi)企業(yè)的平均水平在萬分之二到萬分之三之間。利樂包與其他包材的區(qū)別還體現(xiàn)在UHT奶的貯藏時間上。兩者的差距會達到20%-30%。換言之，利樂包的保質(zhì)期是半年，其他包材可能只有四、五個月。

這些就充分說明了利樂包裝設(shè)備和包裝材料的可靠性，國內(nèi)設(shè)備制造企業(yè)的技術(shù)水平普遍較低。另外一方面，國內(nèi)設(shè)備制造企業(yè)自己生產(chǎn)的灌裝設(shè)備成本太高不具有競爭優(yōu)勢，如果走低成本的運營方式，則設(shè)備的可靠性和使用壽命難以保證。這幾年，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)含量較高的包裝設(shè)備研發(fā)上投入了很大的精力，但是目前在關(guān)鍵技術(shù)上的難題還沒有完全解決。

因此，國內(nèi)企業(yè)僅依靠生產(chǎn)乳制品包裝材料參與市場競爭，根據(jù)山東林泉紙業(yè)的銷售反饋，他們的價格比利樂便宜10%左右，具有一定的成本優(yōu)勢。另外，青島人民、濟南泉華、四川威之國際、云南玉溪創(chuàng)新、安徽科苑等國內(nèi)企業(yè)也紛紛投入乳制品復(fù)合軟包領(lǐng)域，但是它們和山東林泉相比，都沒有形成規(guī)模生產(chǎn)和銷售。

結(jié)語

液態(tài)乳制品包裝材料形式多種多樣，我國主要采用紙鋁塑復(fù)合膜作為液態(tài)牛奶的無菌包裝，保質(zhì)期長，便于長距離運輸。目前利樂、康美、國際紙業(yè)等國外企業(yè)占據(jù)國內(nèi)液態(tài)乳制品包裝材料市場份額的90%以上，國內(nèi)乳制品包裝企業(yè)具有成本優(yōu)勢，但起步晚，包裝設(shè)備技術(shù)欠缺，僅生產(chǎn)包裝材料，難以與外企抗衡。