摘要：氨綸是最廣泛使用的彈性纖維，是服裝和紡織工業(yè)必不可少的紡織面料，我國(guó)氨綸行業(yè)至今只有短短30多年的發(fā)展歷史，但是行業(yè)發(fā)展是非常迅速的。本文從市場(chǎng)需求、生產(chǎn)能力、行業(yè)集中度、盈利能力等幾個(gè)方面簡(jiǎn)述了國(guó)內(nèi)氨綸行業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)。

氨綸具有優(yōu)異的彈性和多樣混紡性，在紡織物里廣泛應(yīng)用，被譽(yù)為“紡織品味精”，在織物中加入約2%-5%的氨綸能顯著改善織物性能，增加其彈性，目前氨綸應(yīng)用領(lǐng)域還拓展到了生物醫(yī)療行業(yè)新領(lǐng)域，推動(dòng)了氨綸行業(yè)的變化和發(fā)展。我國(guó)氨綸相對(duì)其他化學(xué)纖維起步較晚，上個(gè)世紀(jì)80年才從日本引進(jìn)干法紡絲技術(shù)，但是卻發(fā)展飛速，30年里經(jīng)歷了跨越式發(fā)展。

我國(guó)已成為氨綸消費(fèi)和生產(chǎn)大國(guó)

2000年后，由于氨綸面料所具有的高彈性、耐磨性、耐汗等優(yōu)點(diǎn)，氨綸的市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，而氨綸在醫(yī)療、衛(wèi)生等新領(lǐng)域的應(yīng)用擴(kuò)展，也進(jìn)一步拉動(dòng)了氨綸的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，氨綸表觀消費(fèi)量呈逐年上升趨勢(shì)(見(jiàn)圖1)，2018年我國(guó)氨綸表觀需求量約60.71萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.56%。

圖1 2012-2018國(guó)內(nèi)氨綸消費(fèi)量

(資料來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))

氨綸使用時(shí)一般與其他面料混合紡織成具有多種功能的成品面料，具有極高的應(yīng)用價(jià)值和附加價(jià)值，能夠?yàn)榘本]面料生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)高額利潤(rùn)，因此吸引大量企業(yè)紛紛投入氨綸生產(chǎn)。隨著氨綸生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，我國(guó)的氨綸行業(yè)也進(jìn)入了發(fā)展的快車道，目前中國(guó)已成為全球最大的氨綸生產(chǎn)國(guó)。從全球產(chǎn)能分布現(xiàn)狀來(lái)看，中國(guó)、韓國(guó)和美國(guó)的氨綸產(chǎn)能位列全球前三，其中中國(guó)占比達(dá)65%，韓國(guó)和美國(guó)分別占比15%和12%(見(jiàn)圖2)。

圖2 全球氨綸產(chǎn)能分布情況

(資料來(lái)源：華經(jīng)情報(bào)網(wǎng))

氨綸市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求，行業(yè)盈利能力有所下降

近年來(lái)，氨綸企業(yè)不斷增加，生產(chǎn)能力持續(xù)提升，截至2018年，我國(guó)氨綸行業(yè)產(chǎn)能達(dá)到79.2萬(wàn)噸，同比增速為5.53%，表觀需求量達(dá)到61.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.9%，我國(guó)氨綸行業(yè)產(chǎn)能供應(yīng)量明顯大于市場(chǎng)需求量。雖然氨綸的市場(chǎng)需求保持增長(zhǎng)，但是新增產(chǎn)能相對(duì)較大，且退出的落后產(chǎn)能較少，因此氨綸市場(chǎng)明顯仍處于供大于求的狀態(tài)。

氨綸產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要手段之一，導(dǎo)致行業(yè)整體盈利能力下降。2018年，中國(guó)氨綸行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為9.39億元，相比2017年下降44.01%，利潤(rùn)率下降3.56%，相比2017年下降3.29%，利潤(rùn)率首次低于整個(gè)化纖行業(yè)水平。

氨綸行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升

我國(guó)目前已有30多家氨綸生產(chǎn)企業(yè)，主要分布在浙江、江蘇、山東等地，規(guī)模較大的有華峰、韓國(guó)曉星、諸暨華海、新鄉(xiāng)化纖等，其中華峰和韓國(guó)曉星在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)能力均在100千噸/年以上。從產(chǎn)能的地區(qū)分布看，約有一半的氨綸產(chǎn)能集中在江浙地區(qū)，其中浙江省占比為49%，江蘇省占比為12%，山東占比為10%。從市場(chǎng)份額看，2018年華峰和韓國(guó)曉星2018年市場(chǎng)份額最多，占比均約為15%，其次是諸暨華海和新鄉(xiāng)化纖，市場(chǎng)份額的占比約為10%(見(jiàn)圖3)。

圖3 2018年氨綸市場(chǎng)份額占比情況

(資料來(lái)源：華經(jīng)情報(bào)網(wǎng))

隨著幾輪產(chǎn)能擴(kuò)張，以及市場(chǎng)周期波動(dòng)情況系下，我國(guó)氨綸行業(yè)格局也一直處于變化之中。現(xiàn)階段我國(guó)氨綸行業(yè)集中度CR4大約為61%，年生產(chǎn)能力在40千噸/年的氨綸生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)從2010年的3家增加至2016年的6家，但目前也存在不少產(chǎn)能在3萬(wàn)噸/年以下的小企業(yè)。優(yōu)勢(shì)企業(yè)一直在通過(guò)擴(kuò)增產(chǎn)能來(lái)降低生產(chǎn)成本，提高盈利水平，增加市場(chǎng)份額;而落后的產(chǎn)能則一般收到環(huán)保政策的限制而退出市場(chǎng)。如2015年《浙江省大氣污染防治計(jì)劃專項(xiàng)行動(dòng)方案》出臺(tái)，方案要求至2017年，全省縣級(jí)以上城市全部淘汰改造燃煤鍋爐。浙江是氨綸生產(chǎn)最主要的地區(qū)，該項(xiàng)政策大幅提升了使用燃煤鍋爐的氨綸企業(yè)的生產(chǎn)成本，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，再加上產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)愈加激烈，利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮，氨綸行業(yè)已進(jìn)入整合期，小規(guī)模企業(yè)可能由于經(jīng)營(yíng)壓力加大、不堪重負(fù)而退出市場(chǎng)，行業(yè)集中度還將進(jìn)一步提升。

結(jié)語(yǔ)

我國(guó)氨綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史較短但發(fā)展迅速，已成為氨綸生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。我國(guó)氨綸供需呈現(xiàn)供大于求，加上產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等因素，氨綸行業(yè)的盈利能力有所下降;氨綸行業(yè)的行業(yè)格局一直處于變動(dòng)中，目前行業(yè)集中度CR4為61%，隨著大型不斷的產(chǎn)能擴(kuò)張，以及環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。