【收錄專題 |「OLED顯示屏」OLED屏幕_顯示技術(shù)_行業(yè)市場(chǎng)分析】

【產(chǎn)業(yè)圖譜 | 顯示器產(chǎn)業(yè)鏈圖譜_顯示器產(chǎn)業(yè)鏈全景圖】

　　摘要：近些年來，LCD行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的危機(jī)，主流顯示廠商已經(jīng)相繼關(guān)停LCD產(chǎn)線，韓國(guó)面板企業(yè)將發(fā)展重心轉(zhuǎn)移到OLED技術(shù)，它擁有色域廣、對(duì)比度高、響應(yīng)時(shí)間快等優(yōu)勢(shì)，取代LCD液晶顯示技術(shù)的市場(chǎng)表現(xiàn)已經(jīng)非常明顯了。我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，但保持著奮起直追的態(tài)勢(shì)。其間，影響OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵核心當(dāng)屬上游原材料，本文對(duì)OLED材料市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行了解析。

　　蘋果公司為OLED應(yīng)用市場(chǎng)點(diǎn)了一把“火”

　　OLED由于材料的多樣、輕薄、便攜、柔性、高性能等特點(diǎn)成為最有希望的下一代新型顯示技術(shù)。OLED已廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、智能手表和智能手環(huán)等小尺寸數(shù)碼產(chǎn)品。蘋果在2017年底推出的新一代iphone X上使用AMOLED顯示屏，勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步刺激OLED手機(jī)應(yīng)用需求。大尺寸OLED電視的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也在加速，LG將建成G8.5、G10代AMOLED生產(chǎn)線。根據(jù)HIS數(shù)據(jù)，預(yù)估2016~2021年間AMOLED產(chǎn)能將以41%的復(fù)合年增長(zhǎng)率，從530萬平方米增長(zhǎng)至2940萬平方米，2017年OLED收入達(dá)到210億美元，較2016年增長(zhǎng)446%，2021年將達(dá)460億美元。其中韓國(guó)2016年AMOLED面板銷售額高達(dá)142億美元，占據(jù)全球96%的市場(chǎng)，主要廠家為三星和LG。

　　國(guó)內(nèi)OLED面板產(chǎn)能將快速釋放

　　隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)水平提升，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進(jìn)程加速，國(guó)內(nèi)廠商開始積極布局OLED領(lǐng)域。國(guó)產(chǎn)面板廠商京東方、華星光電、天馬集團(tuán)、和輝光電、維信諾等也紛紛投入巨資建設(shè)G4.5~G11 OLED生產(chǎn)線，國(guó)內(nèi)OLED生產(chǎn)線、OLED面板供給端的壟斷市場(chǎng)格局將被打破。未來3~5年，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能有望進(jìn)入快速釋放期。根據(jù)HIS預(yù)測(cè)，2020年，國(guó)產(chǎn)廠商的OLED市場(chǎng)占有率將提升至20%。國(guó)內(nèi)目前OLED面板總投資超過4000億元，已經(jīng)建成及在規(guī)劃中的小尺寸OLED面板線達(dá)12條，而大尺寸OLED面板線也已經(jīng)列入京東方、華星光電的投資規(guī)劃中。

　　上游的OLED材料供應(yīng)被美日韓企業(yè)壟斷

　　處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的OLED材料約占整個(gè)OLED面板成本的20%~30%，是影響OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵核心因素，見圖1。

圖1 OLED產(chǎn)業(yè)鏈

(來源：五度易鏈行業(yè)研究中心)

　　根據(jù)UBI Research數(shù)據(jù)，OLED材料市場(chǎng)在2016~2021年間保持46%的復(fù)合年增長(zhǎng)率，最終將達(dá)到43億美元規(guī)模。OLED材料主要涉及電極材料、有機(jī)發(fā)光材料、偏光片、封裝膠等，尤其是具有高附加值的有機(jī)半導(dǎo)體功能材料，主要包括發(fā)光層材料及傳輸層材料等。OLED材料作為技術(shù)壁壘較高的領(lǐng)域，目前主要被歐美日韓廠商壟斷，以有機(jī)發(fā)光材料為例，日韓廠商占據(jù)約80%的市場(chǎng)份額。

　　從國(guó)內(nèi)來看，即使多條OLED產(chǎn)線迅速崛起，國(guó)產(chǎn)OLED材料仍較難占有一定的市場(chǎng)份額。這主要由于國(guó)際幾大材料巨頭已對(duì)OLED材料專利及技術(shù)做了較為嚴(yán)密的系統(tǒng)性布局。相比之下，國(guó)產(chǎn)OLED材料起步晚，短期內(nèi)較難突破國(guó)外專利壁壘。日本idemitsu、韓國(guó)三星和LG化學(xué)、美國(guó)陶氏化學(xué)和UDC，德國(guó)默克和Novaled等公司基本上壟斷了全球OLED產(chǎn)業(yè)的材料市場(chǎng)，后來抬高價(jià)格，成為目前世界范圍內(nèi)OLED顯示面板的主要供貨商。

　　國(guó)內(nèi)主要骨干OLED材料企業(yè)開始技術(shù)轉(zhuǎn)型

　　目前，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)OLED材料還未能實(shí)現(xiàn)規(guī)模化銷售，市場(chǎng)份額較低。國(guó)內(nèi)相關(guān)材料企業(yè)主要供應(yīng)OLED材料的中間體和單體粗品，銷往歐、美、日、韓等地的企業(yè)，各個(gè)企業(yè)的材料生產(chǎn)能力平均都在每月百公斤以上甚至噸級(jí)水平。OLED產(chǎn)線上國(guó)產(chǎn)材料的缺乏使我國(guó)在新型顯示技術(shù)發(fā)展過程中缺乏話語權(quán)，OLED面板企業(yè)很大程度受到國(guó)外材料公司的制衡。

　　借助OLED顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的黃金期，國(guó)內(nèi)主要骨干OLED材料企業(yè)也開始技術(shù)轉(zhuǎn)型，通過加大研發(fā)成本投入，重視自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)材料開發(fā)，協(xié)同創(chuàng)新，希望抓住OLED顯示技術(shù)發(fā)展的最佳時(shí)期，盡快獲得具有特色的自主核心技術(shù)，帶動(dòng)我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

　　國(guó)內(nèi)OLED材料企業(yè)聚集區(qū)分布較為均衡，主要有華南地區(qū)的華睿光電、阿格雷雅;華東地區(qū)的三月光電、盧米藍(lán)新材料;華北地區(qū)的鼎材科技、誠(chéng)志永華、北京夏禾;東北地區(qū)的奧萊德光電;西北地區(qū)的瑞聯(lián)新材料、寶萊特光電以及華中地區(qū)的冠能光電等。

　　結(jié)語

　　我國(guó)發(fā)展OLED顯示技術(shù)面臨的最大挑戰(zhàn)是OLED高端材料及面板制造設(shè)備被美日韓廠商壟斷，國(guó)際材料巨頭的技術(shù)累積和專利布局時(shí)間較早。目前，我國(guó)沒有一款國(guó)產(chǎn)OLED材料進(jìn)入OLED面板生產(chǎn)線，國(guó)內(nèi)相關(guān)材料企業(yè)停留在銷售中間體或者代工的階段，但他們已經(jīng)開始重視自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)材料開發(fā)，通過加大研發(fā)投入，積極地技術(shù)轉(zhuǎn)型，帶動(dòng)我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。