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近幾年來的汽車保有量呈現不斷上升的狀態,相應的汽車涂料市場也得到了發展。而汽車涂料的需求也在發生變化,汽車涂料企業也應當關注需求變化調整生產結構。
中國汽車涂料市場是涂料行業市場發展最快的細分品種之一,也是性能要求最高的涂料品種。在我國汽車工業64年歷史中,隨著科技進步和汽車涂層質量要求的提高,汽車涂料已實現了四次更新換代。2012-2017年我國汽車涂料產量不斷增加,年均復合增長率高達11.3%。 2017年我國汽車涂料產量達到196萬噸。汽車原廠漆、修補涂料、汽車零部件涂料以及其他涂料,各項細分汽車涂料占比分別為44%、 26%、18%、 12%,其中汽車原廠漆依然占據較大比重,其次是修補漆。目前,汽車原廠底漆幾乎全部需要使用電泳涂料,不過電泳技術壁壘較高,修補漆涂料替代空間大。
今后幾年中國汽車銷量有望持續穩定增長,從而帶動汽車原廠漆市場需求持續增長。前瞻產業研究院預計到2022年,我國汽車原廠漆市場需求規模將達到43萬噸。值得一提的是,水性涂料、粉末涂料以及高固體分涂料,將逐步替代傳統的溶劑型中涂、面漆涂料,成為現代環保型汽車涂料的主流。2017年,水性涂料在乘用車涂裝材料中比重已達到72%,為新乘用車面漆涂裝線的絕對主流工藝;在商用車的涂裝中,采用面漆水性涂裝的比例也在緩慢上升。
對于汽車修補漆而言,汽車保有量的增加,將會帶動維修市場汽車涂料需求。預計到2022年,我國維修市場汽車涂料需求規模將達23萬噸。
產品方面,中國的汽車修補漆目前還大多是溶劑型產品,但水性修補漆也已開始露面,如寶馬、豐田,本田、奔馳、寶時捷、Acura、雷克薩斯、北京汽修公司等客戶都已經或準備采用水性產品,主要原因有幾點:滿足確定區域的環保需求;體現其公司的企業社會責任和提升其企業形象;率先采用先進的水性修補漆產品并成為汽車修補市場上的領導者;提供一個更加安全的工作環境并更好的保護油漆工人的健康。
從大方面來分析,汽車涂料市場主要分為兩部分,新車用涂料(OEM)市場和修補涂料市場。其中國內汽車OEM涂料的發展趨勢與國內汽車銷量密切相關。汽車行業的持續發展,將直接拉動汽車涂料的需求增長。2013年,我國汽車銷量突破2000萬輛,達到2199.3,同比增長15.58%,遠遠高于同期經濟增速,成為我國經濟增長的動力之一。2017年,我國汽車銷量2901.5萬輛,接近3000萬輛。汽車銷量的逐年增加,為OEM市場帶來了巨大的商機。
此外,就汽車修補涂料本身而言,巨大的汽車保有量以及許多中國車主對汽車進行翻新是推動修補涂料發展的重要原因。2010-2017年,我國汽車保有量增速均高于10%,保持著比較穩定的增速。2017年汽車保有量突破2億輛,達到2.17億輛。隨著國內汽車保有量的不斷擴容,國內汽車涂料還是有很大的市場容量,同時,可以預期在汽車銷售熱潮后的4-5年后,修補涂料還會有一個飛躍階段。
同時,對于環保的訴求也在增加。溶劑型涂料是傳統的汽車涂料,是以有機物作為主要溶劑;而水性涂料是以水作為主要溶劑的涂料,水性涂料中揮發性有機化合物排放比溶劑型涂料降低了60%~70%,傳統的溶劑型涂料VOC排放量約125 g/m2,為了達到環保要求,汽車涂料正在向水性化、高固體分、粉末涂料3個主要方向發展。水性化技術是有效的途經之一,尤其是目前最流行的金屬閃光涂層,其VOC排放量占總量的66%,該層涂料水性化后,整車VOC排放量可減少一半以上。如果車身涂裝全部采用水性涂料,則VOC排放量可降低至27g/m2,可以達到最嚴格的環保要求。
環保已經成為汽車涂料市場的重要部分,在汽車涂料生產中需要引起足夠的重視。同時,行業創新也是研究和生產的重點。
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