摘要：工業機器人產業是智能制造的重要一環，是綜合系統集成、先進制造、精密配套于一體的產業，是需要在技術、制造、研發多方面沉淀經驗的行業。然而由于核心技術短缺等多方面因素影響，中國企業主要集中在下游集成商區域，上游核心部件生產的主要市場份額仍然集中在幾家國際巨頭手中。本文主要分析了國內工業機器人系統集成商的發展現狀及未來發展方向。

工業機器人產業鏈中，大致可以分為：上游核心零部件(減速器、伺服電機、控制器)、中游(機器本體生產商)、下游(單項集成商、綜合系統集成商)。工業機器人集成商是機器人產業鏈的下游，主要為客戶提供應用解決方案，負責廠商系統的二次開發、末端定制、售后服務等。

圖1 工業機器人產業鏈梳理

(資料來源：五度易鏈行研中心整理)

工業機器人集成商規模化較為困難

機器人本體廠商主要工作是生產機器人，包括機器人關鍵零部件、控制程序以及設計開發環境等。系統集成商的主要工作則是資源的整合，不僅要具有設計能力、對終端用戶的工藝理解能力，還要提供適用不同行業的標準化施工、定制化的成套設備以及完善的售后服務。因此，從產業鏈的角度看，本體廠商是行業發展的基礎，而下游集成商是行業商業化、規模化普及的關鍵。

從盈利模式來看，本體廠商掌握著零件核心技術，具有較高的行業壁壘，議價能力較強，利潤點主要集中在產品銷售上;集成商的行業壁壘相對較低，上下游的議價能力較弱，利潤點集中在施工費用、管理費用、產品插件等，成本回收周期長、需要上下游客戶配合、穩定性低。

系統集成項目具有非復制性、跨行業施工、資金回收周期長等特點，因此集成商要實現規模化比較困難。雖然國內機器人系統集成企業數量占據中國機器人企業數量80%以上，但絕大多數廠商年產值并不高，企業營收超過1億元的不超過100家，絕大多數企業系統集成業務不超過3000萬元。

工業機器人集成商行業分布

近幾年，國內機器人市場發展較快，機器人企業數量增長迅猛。高工產研機器人研究院(GGII)的數據顯示，2014年中國機器人系統集成商相關企業428家，僅僅到2017年企業數量就迅速增長超過3000家，工業機器人銷量超過11萬臺，市場規模達到42.2億美元。

圖2 國內機器人系統集成商行業覆蓋情況(單位：家)

(資料來源：MIR)

如圖2所示，2018年行業調研組織MIR對國內541家機器人系統集成商進行了調研，其中464家覆蓋汽車行業，占比85.8%，204家覆蓋電子行業占比37.7%。究其原因主要是中國工業機器人主要由汽車行業帶動，發展較為成熟，集成商比較密集。隨著工業機器人向著智能化、規模化方向發展，工業機器人系統集成商的行業覆蓋也由傳統制造業向其他制造業轉移，尤其是電子消費、醫療、新能源(鋰電池行業)、半導體等行業。

國外的工業機器人產業多集中在汽車企業，當前高端汽車市場基本被“四大家族”(ABB、發那科、庫卡、安川)瓜分完畢，市占率接近90%，本土企業想要分一杯羹實為困難。但是其在3C、家電等勞動密集型產業的集中度還比較低，伴隨著國內3C及家電產業規模的持續增長，在細分行業國產工業機器人可以提前布局、占據先發優勢。

國內機器人系統集成商經營情況

中國報告網數據顯示，16年“四大家族”在我國機器人的銷售市場份額占據60%左右，但隨著國內機器人廠商的不斷壯大，近年呈現下降趨勢。統計顯示，目前國內機器人企業上市公司大致有60多家，涉及系統集成的上市公司包括沈陽新松、博實股份、天奇股份、新時達、埃斯頓等。新三板公司有江蘇北人機器人、伯朗特、廈門思爾特等。

其中沈陽新松機器人是國內機器人制造行業領軍企業，是工業機器人系統與自動化成套裝備供應商，也是世界上產品系列最齊全的工業機器人公司之一，主營工業機器人、物流與倉儲自動化成套裝備、自動化裝配與檢測生產線及系統集成、交通自動化系統等產品的設計、制造和銷售。從2009年以來，新松機器人在下游應用領域拓展方面突破了電力、電子、造船、工程機械、貴金屬加工、機電設備、核電等領域，擴大了客戶來源。

表1 2019年國內機器人系統集成商營收前20排行

(資料來源:五度易鏈行研中心整理)

工業機器人系統集成商未來發展方向

工業機器人系統集成商正在從汽車行業向一般工業延伸，突破點主要集中在3C電子、金屬加工、食品飲料及其他細分市場。我國集成商企業應把握機會，把行業細分化、模塊化、功能化，掌握核心工藝、完成專業的技術積累。

智慧工廠或數字化工廠是系統集成商未來的主要業務，將來不僅僅要做硬件的集成，更多的是頂層架構設計和軟件集成。且集成商行業內部的強弱整合也是大勢所趨，普通的集成商難以做大做強，未來全產業鏈布局的龍頭企業強呈現出強者恒強的姿態。

結語

工業機器人系統集成商與本體制造相輔相成，是工業機器人自動化應用的基礎，機器人本體的發展需要系統集成商的推動，而系統集成商也需要本體廠商的支持。未來機器人集成商會朝著規模化、全產業鏈發展，龍頭企業會逐漸脫穎而出、強者恒強。